{"id":4292,"date":"2019-03-13T01:14:53","date_gmt":"2019-03-13T01:14:53","guid":{"rendered":"http:\/\/freelance-mty.com\/?p=4292"},"modified":"2019-03-13T01:14:54","modified_gmt":"2019-03-13T01:14:54","slug":"cemex-fija-precio-de-notas-senior-garantizadas-por-e400-millones-de-euros-monterrey-mexico","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/freelance-mty.com\/?p=4292","title":{"rendered":"CEMEX FIJA PRECIO DE NOTAS SENIOR GARANTIZADAS  POR \u20ac400 MILLONES DE EUROS  MONTERREY,  M\u00c9XICO."},"content":{"rendered":"\n<ul><li>   12  DE  MARZO  DE  2019.\u2013  CEMEX,  S.A.B.  de  C.V.  (\u201cCEMEX\u201d)  (BMV: CEMEXCPO) inform\u00f3 hoy que emitir\u00e1 \u20ac400 millones de euros en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 3.125% con vencimiento en 2026 denominadas en euros (las \u201cNotas\u201d).  Las Notas tendr\u00e1n una tasa de inter\u00e9s anual de 3.125% con vencimiento el 19 de marzo de 2026. Las Notas ser\u00e1n emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.  CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisi\u00f3n de Notas para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el Contrato de Cr\u00e9dito de CEMEX, de fecha 19 de julio de 2017 (el \u201cContrato de Cr\u00e9dito de 2017\u201d), firmado con varias instituciones financieras.  Las Notas compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los  acreedores del Contrato  de  Cr\u00e9dito de 2017  y otros instrumentos  de deuda senior  que  tienen  los  beneficios de dicha garant\u00eda,  y estar\u00e1n  garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Finance LLC, CEMEX Corp., CEMEX Africa &amp; Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.  Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n.  Las Notas y las garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores\u201d) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no ser\u00e1n ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, salvo que se registren o aplique alguna exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Notas se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.  LAS  NOTAS  NO  HAN  SIDO  Y  NO  SER\u00c1N  REGISTRADAS  EN  EL  REGISTRO  NACIONAL  DE VALORES, PERTENECIENTE A LA COMISI\u00d3N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO  PODR\u00c1N  SER OFRECIDAS O VENDIDAS P\u00daBLICAMENTE EN M\u00c9XICO, CON  LA EXCEPCI\u00d3N  DE  QUE  LAS  NOTAS  PUEDEN  SER  OFERTADAS  Y  VENDIDAS  EN  M\u00c9XICO,  A INVERSIONISTAS  QUE  CALIFIQUEN  SOLAMENTE  COMO  INSTITUCIONES  E  INVERSIONSTAS CALIFICADOS DE CONFORMIDAD A UNA EXENCI\u00d3N DE COLOCACI\u00d3N PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ART\u00cdCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA. UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS,  NOTIFICAREMOS  A  LA  CNBV  DE  LA  EMISI\u00d3N  DE  LAS  NOTAS.<\/li><li><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>12 DE MARZO DE 2019.\u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. 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