CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO) inform\u00f3 hoy que emitir\u00e1 1,000 millones de d\u00f3lares en notas senior garantizadas con cup\u00f3n de 5.450% con vencimiento en 2029 denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas\u201d). Las Notas devengar\u00e1n intereses semestralmente a una tasa anual del 5.450% con vencimiento el 19 de noviembre de 2029. Las Notas ser\u00e1n emitidas a un precio de 100.000% de su valor nominal y con opci\u00f3n a recomprarse a partir del 19 de noviembre de 2024. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de noviembre de 2019 y est\u00e1 sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. CEMEX pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisi\u00f3n de Notas para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de cr\u00e9dito de CEMEX con fecha de fecha 19 de julio de 2017 (seg\u00fan enmendado y reexpresado el 2 de abril de 2019 y el 4 de noviembre de 2019, el \u201cContrato de Cr\u00e9dito\u201d), firmado con varias instituciones financieras. Las Notas compartir\u00e1n la garant\u00eda otorgada a los acreedores del Contrato de Cr\u00e9dito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n garantizadas por CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas Tolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK. Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. Las Notas y las garant\u00edas no han sido ni ser\u00e1n registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores\u201d) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no ser\u00e1n ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, salvo que se registren o aplique alguna exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Notas se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores. LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SER\u00c1N REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES, PERTENECIENTE A LA COMISI\u00d3N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y NO PODR\u00c1N SER OFRECIDAS O VENDIDAS P\u00daBLICAMENTE EN M\u00c9XICO, CON LA EXCEPCI\u00d3N DE QUE LAS NOTAS PUEDEN SER OFERTADAS Y VENDIDAS EN M\u00c9XICO, A INVERSIONISTAS QUE CALIFIQUEN SOLAMENTE COMO INSTITUCIONES E INVERSIONSTAS CALIFICADOS DE CONFORMIDAD A UNA EXENCI\u00d3N DE COLOCACI\u00d3N PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ART\u00cdCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA. UNA VEZ EMITIDAS LAS 2 NOTAS, NOTIFICAREMOS A LA CNBV DE LA EMISI\u00d3N DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LOS T\u00c9RMINOS Y CONDICIONES DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE M\u00c9XICO. DICHO AVISO SER\u00c1 ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON EL ART\u00cdCULO 7, P\u00c1RRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES Y \u00daNICAMENTE PARA FINES ESTAD\u00cdSTICOS Y DE INFORMACI\u00d3N, Y LA ENTREGA A Y RECEPCI\u00d3N POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACI\u00d3N SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE NUESTRA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACI\u00d3N ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS USADOS PARA LA OFERTA. LA INFORMACI\u00d3N CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA OFERTA DE LAS NOTAS ES DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra o un anuncio respecto de las Notas en cualquier provincia o territorio de Canad\u00e1 que no sean las provincias de Alberta, Columbia Brit\u00e1nica, Nueva Escocia, Ontario, Qu\u00e9bec y Saskatchewan, y en dichas provincias permitidas solo para inversionistas que son \u00abinversionistas acreditados\u00bb (accredited investors) como se define en el Instrumento Nacional 45-106 Exenciones de Prospecto y \u00abclientes permitidos\u00bb (permitted clients) como se define en el Instrumento Nacional 31-103 Requisitos de Registro, Exenciones y Obligaciones del Registrante en Curso. Las Notas no est\u00e1n destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposici\u00f3n de ning\u00fan otro modo y no deben ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el Espacio Econ\u00f3mico Europeo (\u00abEEE\u00bb). Para estos fines, (a) un inversor minorista significa una persona que es una (o m\u00e1s) de: (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del Art\u00edculo 4(1) de la Directiva 2014\/65 \/EU (seg\u00fan modificada, \u00abMiFID II\u201d); o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (EU) 2016\/97 (seg\u00fan modificada o sustituida), cuando ese cliente no califique como un cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del Art\u00edculo 4(1) de MiFID II; ; o (iii) no es un inversor calificado como se define en el Reglamento del Prospecto, y (b) la expresi\u00f3n \u00aboferta\u00bb incluye la comunicaci\u00f3n en cualquier forma y por cualquier medio de informaci\u00f3n suficiente sobre los t\u00e9rminos de la oferta y las Notas que se ofrecer\u00e1n para para permitir que un inversor decida comprar o suscribirse a las Notas. En consecuencia, no se ha preparado ning\u00fan documento de informaci\u00f3n clave exigido por el Reglamento (EU) No 1286\/2014 (seg\u00fan modificado, el \u00abReglamento PRIIPs\u00bb) para ofrecer o vender las notas o ponerlas a disposici\u00f3n de los inversores minoristas en el EEE, y por lo tanto, ofrecerlas o venderlas. Las Notas o su puesta a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE pueden ser ilegales en virtud del Reglamento PRIIP. La gobernabilidad del producto\/inversores profesionales de MiFID II y las Empresa de Portafolio Elegible (\u201cEPCs\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) solo son el mercado objetivo\u2014Solo para los fines del proceso de aprobaci\u00f3n del producto de cada fabricante, la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo con respecto a las Notas ha llevado a la conclusi\u00f3n de que: (i) el mercado objetivo para las Notas es elegible solo para contrapartes elegibles y clientes profesionales, cada uno como se define en MiFID II; y (ii) todos los canales de distribuci\u00f3n de las Notas a las contrapartes elegibles y clientes profesionales son apropiados. Cualquier persona que posteriormente ofrezca, venda o recomiende las Notas (un \u00abdistribuidor\u00bb) debe tener en cuenta la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo del fabricante; sin embargo, un distribuidor sujeto a MiFID II es responsable de realizar su propia evaluaci\u00f3n del mercado objetivo con respecto a las Notas (ya sea adoptando o refinando la evaluaci\u00f3n del mercado objetivo del fabricante) y determinando los canales de distribuci\u00f3n apropiados. Clasificaci\u00f3n de productos de la Ley de Valores y Futuros de Singapur (\u201cSFA\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s): En relaci\u00f3n con la Secci\u00f3n 309B de la SFA y las Regulaciones Productos del Mercado de Capitales 2018 (CMP Regulations 2018), a menos que se especifique lo contrario antes de una oferta de Notas, el Emisor ha determinado y por la presente notifica a todas las personas relevantes (como se define en la Secci\u00f3n 309A (1) del SFA), que las Notas son \u00abproductos de mercados de capital prescritos\u00bb (como se define en las Regulaciones de Productos del Mercado de Capitales 2018) y Productos de Inversi\u00f3n Excluidos (como se define en el Aviso por la Autoridad Monetaria de Singapur (\u201cMAS\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s) SFA 04- N12: Aviso sobre la Venta de Productos de Inversi\u00f3n y Aviso MAS FAA-N16: Aviso sobre Recomendaciones Sobre Productos de Inversi\u00f3n). 3 La promoci\u00f3n de las Notas en el Reino Unido est\u00e1 restringida por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) y, en consecuencia, las Notas no se promocionan entre el p\u00fablico en general en el Reino Unido. Esta comunicaci\u00f3n es solo para distribuci\u00f3n a, y est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a, (i) personas que est\u00e1n fuera del Reino Unido o (ii) inversores profesionales incluidos en el Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoci\u00f3n Financiera) Orden 2005 (la \u00abOrden\u00bb) o (iii) empresas de alto patrimonio neto y otras personas a las que puede ser legalmente comunicada, que se encuentran dentro del Art\u00edculo 49(2)(a) al (d) de la Orden (cada una de las personas a las que se hace referencia) como \u201cpersonas relevantes\u201d). Las Notas solo estar\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribirse, comprar o adquirir dichas Notas solo se realizar\u00e1 con personas relevantes. Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida solo a personas relevantes y no debe ser tomada en cuenta o por nadie que no sea una persona relevante. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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