CEMEX FORTALECE ESTRUCTURA DE MONTERREY, M\u00c9XICO. 9 DE JUNIO DE 2021.\u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 que, el 8 de junio de 2021, cerr\u00f3 exitosamente la emisi\u00f3n, previamente anunciada, de notas subordinadas por 1,000 millones de d\u00f3lares a tasa de 5.125%, sin fecha de vencimiento fija. CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda. CEMEX anticipa que la estructura de las Notas (subordinadas, inter\u00e9s diferible, sin fecha de vencimiento fija) ayudar\u00e1 a lograr sus objetivos dentro de \u201cOperaci\u00f3n Resiliencia\u201d de reducir su raz\u00f3n de apalancamiento y recuperar una estructura de capital de grado de inversi\u00f3n. Como se inform\u00f3 previamente, en septiembre de 2020 y para responder a cambios cr\u00edticos en el mercado que resultaron de la pandemia, CEMEX lanz\u00f3 \u201cOperaci\u00f3n Resiliencia\u201d, su estrategia de mediano plazo. \u201cEl prop\u00f3sito de esta transacci\u00f3n es que CEMEX siga avanzando en su prop\u00f3sito de lograr una estructura de capital de grado de inversi\u00f3n y un \u00edndice de apalancamiento acorde\u201d, dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administraci\u00f3n de CEMEX. CEMEX es una compa\u00f1\u00eda global de materiales para la construcci\u00f3n dedicada a edificar un mejor futuro a trav\u00e9s de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de carbono mediante la innovaci\u00f3n constante y un liderazgo dentro de la industria en investigaci\u00f3n y desarrollo. CEMEX est\u00e1 al frente de la econom\u00eda circular dentro de la cadena de valor de la construcci\u00f3n y promueve procesos novedosos con el uso de tecnolog\u00edas avanzadas para incrementar el uso de residuos y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de r\u00e1pido crecimiento alrededor del mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior al cliente, habilitada por tecnolog\u00edas digitales. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, por favor visite www.cemex.com ### Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o comprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. Las Notas no han sido ni ser\u00e1n registradas conforme a lo dispuesto en la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos, seg\u00fan modificada (la \u201cLey de Valores\u201d) o cualquier ley estatal de valores, asimismo no ser\u00e1n ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, salvo que se registren o aplique alguna exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Las Notas se ofrecieron \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores. LAS NOTAS NO HAN SIDO Y NO SER\u00c1N REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES, PERTENECIENTE A LA COMISI\u00d3N NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES MEXICANA, O CNBV, Y, POR CONSIGUIENTE, NO FUERON OFRECIDAS O VENDIDAS P\u00daBLICAMENTE EN 2 M\u00c9XICO, CON LA EXCEPCI\u00d3N DE QUE LAS NOTAS HAYAN PODIDO SER OFERTADAS Y VENDIDAS EN M\u00c9XICO A INVERSIONISTAS QUE CALIFIQUEN SOLAMENTE COMO INSTITUCIONES E INVERSIONSTAS CALIFICADOS DE CONFORMIDAD A UNA EXENCI\u00d3N DE COLOCACI\u00d3N PRIVADA ESTABLECIDA EN EL ART\u00cdCULO 8 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES MEXICANA. AL EMITIR LAS NOTAS, NOTIFICAMOS A LA CNBV DE LA EMISI\u00d3N DE LAS NOTAS, INCLUYENDO LOS T\u00c9RMINOS Y CONDICIONES DE LAS NOTAS Y DE LA OFERTA DE LAS NOTAS FUERA DE M\u00c9XICO. DICHO AVISO FUE ENTREGADO A LA CNBV PARA CUMPLIR CON EL ART\u00cdCULO 7, P\u00c1RRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES Y \u00daNICAMENTE PARA FINES ESTAD\u00cdSTICOS Y DE INFORMACI\u00d3N, Y LA ENTREGA A Y RECEPCI\u00d3N POR LA CNBV DE DICHO AVISO NO CONSTITUYE O IMPLICA UNA CERTIFICACI\u00d3N SOBRE LA CALIDAD INVERSIONISTA DE LAS NOTAS O DE NUESTRA SOLVENCIA, LIQUIDEZ O CALIDAD CREDITICIA O DE LA VERACIDAD O INTEGRIDAD DE LA INFORMACI\u00d3N ESTABLECIDA EN LOS DOCUMENTOS USADOS PARA LA OFERTA. LA INFORMACI\u00d3N CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA LA OFERTA DE LAS NOTAS ES DE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE CEMEX Y NO HA SIDO REVISADA O AUTORIZADA POR LA CNBV. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra o un anuncio respecto de las Notas en cualquier provincia o territorio de Canad\u00e1 para alguien que no sea \u00abinversionista acreditado\u00bb (accredited investor) como se define en el Instrumento Nacional 45-106 Exenciones de Prospecto o secci\u00f3n 73.3(1) dela Ley de Mercado de Valores de Ontario (Securities Act), seg\u00fan corresponda, y un \u00abcliente permitidos\u00bb (permitted client) como se define en el Instrumento Nacional 31-103 Requisitos de Registro, Exenciones y Obligaciones del Registrante en Curso. Las Notas no est\u00e1n destinadas a ser ofrecidas, vendidas, distribuidas o puestas a disposici\u00f3n de ning\u00fan otro modo y no deben ser ofrecidas, vendidas, distribuidas o puestas a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el Espacio Econ\u00f3mico Europeo (\u00abEEE\u00bb). Para estos fines, un inversor minorista significa una persona que es una (o m\u00e1s) de: (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (11) del Art\u00edculo 4(1) de la Directiva 2014\/65 \/EU (seg\u00fan modificada o suplementada, \u00abMiFID II\u201d); o (ii) un cliente en el sentido de la Directiva (EU) 2016\/97 (seg\u00fan modificada o sustituida), cuando ese cliente no califique como un cliente profesional seg\u00fan se define en el punto (10) del Art\u00edculo 4(1) de MiFID II. En consecuencia, no se ha preparado ning\u00fan documento de informaci\u00f3n clave exigido por el Reglamento (EU) No 1286\/2014 (seg\u00fan modificado, el \u00abReglamento PRIIPs\u00bb) para ofrecer o vender las notas o ponerlas a disposici\u00f3n de los inversores minoristas en el EEE y, por lo tanto, ofrecerlas o venderlas. Las Notas o su puesta a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el EEE pueden ser ilegales en virtud del Reglamento PRIIPs. Las Notas no est\u00e1n destinadas a ser ofrecidas, vendidas, distribuidas o puestas a disposici\u00f3n de ning\u00fan otro modo y no deben ser ofrecidas, vendidas, distribuidas o puestas a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en el en el Reino Unido (\u201cUK\u201d, por sus siglas en ingl\u00e9s). Para estos fines, un inversor minorista significa una persona que es una (o m\u00e1s) de: (i) un cliente minorista seg\u00fan se define en el punto (8) del Art\u00edculo 2 de la Directiva (EU) N\u00famero 2017\/565 al formar parte de la ley dom\u00e9stica en virtud de la Ley de la Uni\u00f3n Europea (Retirada) 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (la \u201cEUWA\u201d por sus siglas en ingl\u00e9s) (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (seg\u00fan modificada o sustituida, la \u201cFSMA\u201d por sus siglas en ingl\u00e9s) y cualquier regla o reglamentaci\u00f3n elaborada en virtud de la FSMA para implementar la Directiva (EU) 2016\/97 (seg\u00fan modificada o sustituida), cuando ese cliente no califique como un cliente profesional, seg\u00fan se define en el punto (8) del Art\u00edculo 2(1) de la Directiva (EU) N\u00famero 600\/2014 al formar parte de la ley dom\u00e9stica en virtud de la (EUWA). En consecuencia, no se ha preparado ning\u00fan documento de informaci\u00f3n clave exigido por el Reglamento (EU) No 1286\/2014 al formar parte de la ley dom\u00e9stica en virtud de la EUWA (seg\u00fan modificado, el \u00abReglamento PRIIPs de UK\u00bb) para ofrecer o vender las notas o ponerlas a disposici\u00f3n de los inversores minoristas en UK, y, por lo tanto, ofrecerlas o venderlas. Las Notas o su puesta a disposici\u00f3n de cualquier inversor minorista en UK pueden ser ilegales en virtud del Reglamento PRIIPs de UK. La promoci\u00f3n de las Notas en el Reino Unido est\u00e1 restringida por la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) y, en consecuencia, las Notas no se promocionan entre el p\u00fablico en general en el Reino Unido. En el Reino Unido, esta comunicaci\u00f3n es solo para distribuci\u00f3n a, y est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a, (i) inversores profesionales incluidos en el Art\u00edculo 19(5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros (Promoci\u00f3n Financiera) Orden 2005 (seg\u00fan sea modificada, la \u00abOrden\u00bb) o (ii) empresas de alto patrimonio neto y otras personas a las que puede ser legalmente comunicada, que se encuentran dentro del Art\u00edculo 49(2)(a) al (d) de la Orden (cada una de las personas a las que se hace referencia) como \u201cpersonas relevantes\u201d). Las Notas solo estar\u00e1n disponibles para, y cualquier invitaci\u00f3n, oferta o acuerdo para suscribirse, comprar o adquirir dichas Notas solo se realizar\u00e1 con personas relevantes. Esta comunicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida solo a personas relevantes y no debe ser tomada en cuenta o por nadie que no sea una persona relevante. ### La informaci\u00f3n que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro las cuales est\u00e1n necesariamente sujetas a riesgos, incertidumbres y presunciones. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias directas e indirectas (la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) sobre los eventos futuros bas\u00e1ndonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados actuales difieran significativamente de las expectativas de la Compa\u00f1\u00eda. No se puede asegurar que las transacciones aqu\u00ed descritas se lleven a cabo o respecto a los t\u00e9rminos definitivos de cualquiera de dichas transacciones. Varios riesgos, incertidumbres y otros factores importantes 3 podr\u00edan causar que los resultados, desempe\u00f1o o logros de CEMEX (como lo es el cumplimiento de las metas estrat\u00e9gicas de la Operaci\u00f3n Resiliencia, o el plazo en el que se cumplan) sean materialmente diferentes respecto a los expresados o impl\u00edcitos en este comunicado. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados difieran, o que de alguna forma pudieran tener un impacto sobre la Compa\u00f1\u00eda o las subsidiarias de la Compa\u00f1\u00eda, incluyendo sin limitaci\u00f3n; impacto de pandemias, epidemias o brotes de enfermedades infecciosas y la respuesta de los gobiernos y otros terceros, incluso con respecto al COVID-19, que han afectado y pueden seguir afectando negativamente, entre otros asuntos, la capacidad de nuestras plantas operativas para operar a m\u00e1xima o a cualquier capacidad, a las cadenas de suministro, las operaciones internacionales, la disponibilidad de liquidez, confianza de los inversionistas y gasto del consumidor, as\u00ed como disponibilidad y demanda de los productos y servicios de la Compa\u00f1\u00eda; la actividad c\u00edclica del sector de la construcci\u00f3n; la exposici\u00f3n de la Compa\u00f1\u00eda a otros sectores que tienen un impacto sobre el negocio de la Compa\u00f1\u00eda y sus clientes, incluyendo sin limita al sector energ\u00e9tico; disponibilidad de materias primas y precios fluctuantes relacionados; competencia en los mercados en los que ofrecemos nuestros productos y servicios; las condiciones generales pol\u00edticas, sociales, salubridad, econ\u00f3micas y de negocio en los mercados en los cuales operamos o que afectan a nuestras operaciones y cualquier desarrollo econ\u00f3mico, salubridad, pol\u00edtico o social significativo en esos mercados, as\u00ed como los riesgos inherentes a las operaciones internacionales; el ambiente regulatorio, incluyendo normas y reglamentos relacionados con el medio ambiente, energ\u00eda, impuestos, competencia econ\u00f3mica y adquisiciones; la capacidad de la Compa\u00f1\u00eda para satisfacer sus obligaciones bajo sus contratos de deuda materiales, las actas de emisi\u00f3n que gobiernan las notas preferentes garantizadas y otros instrumentos de deuda de la Compa\u00f1\u00eda y obligaciones financieras, incluyendo las obligaciones perpetuas de la Compa\u00f1\u00eda; la disponibilidad de l\u00edneas de cr\u00e9dito a corto plazo o cr\u00e9ditos de capital de trabajo, existentes en relaci\u00f3n con los precios de mercado; el impacto de la calificaci\u00f3n de la deuda de la Compa\u00f1\u00eda por debajo del grado de inversi\u00f3n en nuestro costo de capital y en el costo de los productos y servicios que adquiere la Compa\u00f1\u00eda; la p\u00e9rdida de la reputaci\u00f3n de nuestras marcas; la capacidad de la Compa\u00f1\u00eda para completar ventas de activos, integrar en su totalidad a negocios recientemente adquiridos, alcanzar ahorros en costos de las iniciativas de la Compa\u00f1\u00eda para la reducci\u00f3n de costos e implementar las iniciativas de la Compa\u00f1\u00eda para precios para los productos de la Compa\u00f1\u00eda, y en general cumplir con las metas de la estrategia de negocio \u201cOperaci\u00f3n Resiliencia\u201d; la dependencia en aumento de la infraestructura de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n para facturaci\u00f3n, abasto, estados financieros y otros procesos que pueden afectar en forma adversa nuestras ventas y las operaciones de la Compa\u00f1\u00eda en caso de que la infraestructura no llegase a funcionar como se espera, experimente dificultades t\u00e9cnicas o est\u00e9 sujeta a ciberataques; la disponibilidad de l\u00edneas de cr\u00e9dito a corto plazo, existentes en relaci\u00f3n con los precios de mercado; condiciones clim\u00e1ticas, incluyendo sin limitaci\u00f3n, lluvia y nieve excesivas, y desastres como terremotos e inundaciones; barreras comerciales, incluidos aranceles o impuestos a la importaci\u00f3n y cambios en las pol\u00edticas comerciales existentes o cambios a los acuerdos de libre comercio o retiros de los mismos, incluyendo el Acuerdo entre los Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1; actividades terroristas y de la delincuencia organizada, as\u00ed como eventos geopol\u00edticos; declaraciones quiebra o de insolvencia, o estar sujeto a un procedimiento similar desastres naturales y otros eventos imprevistos (incluyendo los peligros para la salud mundial como el COVID-19); y otros riesgos e incertidumbres descritos en los documentos disponibles p\u00fablicamente de la Compa\u00f1\u00eda. Se recomienda a los lectores que lean este comunicado de prensa que consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio y operaciones de la Compa\u00f1\u00eda y deben revisar los informes futuros presentados por la Compa\u00f1\u00eda ante la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission). Si uno o m\u00e1s de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podr\u00edan variar materialmente de aqu\u00e9llos aqu\u00ed descritos. CEMEX no asume obligaci\u00f3n alguna de actualizar o corregir la informaci\u00f3n contenida en este comunicado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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